15 активних інвесторів в українському Defence Tech

Дослідження AIN: 15 активних інвесторів в українській Defenсe Tech індустрії

З початку 2024 року в український Defenсe Tech сектор вже інвестували понад $12 млн — це у два рази більше, ніж за весь минулий рік, за даними кластера оборонних технологій Brave1.

На платформі зареєстровані понад 2600 розробок від більш ніж 1200 вітчизняних виробників. Також є сформовані ринки у таких сферах, як БПЛА (понад 500 компаній) наземні роботизовані комплекси (понад 160 виробників) та РЕБ (110 виробників).

Зараз українські та закордонні інвестори все більше цікавляться українською Defense Tech індустрією. Пов’язано це як і з тим, що українські розробки довели свою ефективність безпосередньо на полі бою, так і з тим, що коштують вони дешевше за європейські чи американські.

AIN.UA дослідив і склав ТОП-15 за сумою інвестицій українських та іноземних фондів й акселераторів, які найбільше інвестують у Defense Tech стартапи.

Brave1 (Україна)

Державний кластер для розвитку Defence Tech ринку в Україні, який запустили в липні 2023 році. З того часу кластер видав 263 гранти на $4.96 млн та 46 грантів на 67 млн грн в межах грантової програми. Також Brave1 залучає приватні інвестиції — понад $12 млн з початку року.

Сума інвестицій: розробники можуть отримати грант у розмірі ₴500 тис, ₴1 млн, ₴2 млн, ₴4 млн та ₴8 млн в межах грантової програми.

Проєкти, які отримали грант (публічно відомі):

• DeepState (Kolossal) — розробили OSINT-систему «Колосаль» для військового призначення. Отримали близько $24 тис;
• SkyLab — розробили наземну роботизовану платформу Sirko-S1, яка допомагає військовим доставляти боєприпаси для артилерійських систем;
• Swarmer — працюють над ШІ-технологією для об’єднання дронів у рій. Отримали $48 тис;
• Frontline — займаються розробкою та виробництвом роботизованих систем. Отримали $48 тис на розробку розвідувальних дронів;
• Mantis Analytics — моніторять інфополе в режимі реального часу, допомагають організаціям виявляти ризики. Отримали $25 тис;
• Око Камера — це тепловізійний модуль для БПЛА. Отримали $25 тис;
• Urobo — отримали фінансування на розвиток проєктів дистанційного радіомодуля ($30 тис) та перебудови електронного багі ($25 тис);
• Drill app — розробили навчальну медійну платформу для тренувань з різними типами зброї. Отримали $30 тис.

u.ventures (Україна та США)

Фонд заснували Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — нині UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) — у 2017 році для інвестицій у технологічні стартапи.

Сума інвестицій: близько $3 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• Esper Bionics – стартап, що розробляє біонічні протези з технологією інтуїтивного управління (проєкти для ветеранів редакція також відносить до категорії Defence Tech). Інвестували $3.75 млн разом із німецьким фондом YZR;
• Osavul, який займається медіааналітикою та виявлення загроз у медіасередовищі за допомогою ШІ. Інвестували $3 млн з двома фондами: SMRK та 42CAP.

Український фонд стартапів (Фонд розвитку інновацій, Україна)

УФС — це державний проєкт, заснований у 2018 році, що допомагає інноваційним і технологічним проєктам отримати фінансування на ранніх етапах. З 2023 року зі сфери управління Міністерства фінансів перейшов до Міністерства цифрової трансформації.

Сума інвестицій: $2.5 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• AeroDrone — впроваджують рішення на базі безпілотних літаків, які є лідером із корисного навантаження та тривалості польоту ($50 тис);
• Drill — мобільний застосунок для тренувань із тактичної стрільби та самооборони ($25 тис);
• Esper Bionics — розробляє біонічний протез руки нового покоління та хмарну платформу як сервіс, що навчає протези звичних рухів користувача, покращуючи керування ($50 тис);
• IZIVIZ — виготовляють дрони для безпечного, легкого та ефективного візуального інспектування ($25 тис);
• Ukropter — безпілотні літальні апарати для використання в різних сферах як військових, так і цивільних ($35 тис).

YZR (Німеччина)

Венчурний фонд, розташований у Мюнхені, Німеччина.

Сума інвестицій: близько $1.8 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• Esper Bionics — стартап, що розробляє біонічні протези з технологією інтуїтивного управління. Інвестували $3.75 млн разом із u.ventures.

SMRK (Україна)

Український венчурний фонд, який існує з 2013 року.

Сума інвестицій: $1.5 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• У 2023 році інвестували $1 млн у стартап Osavul, який займається медіааналітикою та виявленням загроз у медіасередовищі за допомогою ШІ.
• У 2023 році інвестували $500 тис в Aspichi, які розробляють платформою для стримінгу 360-градусного просторового відео в режимі реального часу та аудіо у VR-шоломі. Aspichi редакція відносить до Defence Tech проєктів, які створюють IT-рішення для ветеранів і ветеранок, зокрема стартап створює рішення з VR-терапії для лікування психологічних розладів.

D3 Venture Capital (міжнародний фонд, розташований в Україні)

Оборонний фонд на $30 млн, в який інвестує колишній гендиректор Google Ерік Шмідт.

Сума інвестицій: $1 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• Buntar Aerospace — виробник розвідувальних дронів ($125 тис);
• Zvook — розробляють апаратно-програмний комплекс, який акустично виявляє крилаті ракети, гелікоптери, дрони та винищувачі ворога на малих і середніх висотах;
• Frontline — займаються розробкою та виробництвом роботизованих систем. Нещодавно представили дистанційно керовану турель під МК-19 «Буря»;
• Swarmer — працюють над ШІ-технологією для об’єднання дронів у рій ($125 тис разом з Angel One Fund);
• Drone Space — займаються модернізацією та розробкою дронів;
• Ailand Systems — компанія розробляє дрони для розмінування;
• HighCat — розробляє та виготовляє БПЛА дрони для всіх розвідувальних місій.

42CAP (Німеччина)

Німецький венчурний фонд, який спеціалізується на інвестиціях у ранні стадії розвитку технологічних компаній.

Сума інвестицій: близько $1 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• Osavul, який займається медіааналітикою та виявленням загроз у медіасередовищі за допомогою ШІ (інвестували $3 млн разом з u.ventures та SMRK).

Фонд Nezlamni (Україна)

Венчурний фонд на $2 млн створили співзасновники Uklon на початку літа 2024 року. Фонд зосередився на інвестиціях в українські оборонні стартапи на посівній стадії.

Сума інвестицій: $640 тис.

Проєкти, у які інвестували:

• У червні 2024 року фонд зробив свою першу велику інвестицію у стартап Buntar Aerospace, який розробив невидимий для РЕБ безпілотник-розвідник із розумною системою управління. Інвестиції становили $200 тис;
• У липні 2024 року інвестували в стартап Ailand Systems, який займається розробкою дронів для розмінування. Сума інвестицій становила $200 тис;
• У вересні 2024 року інвестували $240 тис в Mantis Analytics, для розвитку платформи з управління ризиками за допомогою ШІ.

United Angels Network (Україна)

Фонд заснували наприкінці 2023 року технопідприємці.

Сума інвестицій: $390 тис.

Проєкти, у які інвестували:

• Himera — розробляють стійки до російського РЕБ рації;
• Buntar Aerospace — виробник розвідувальних дронів.

Angel One Fund (Україна)

Наприкінці 2022 року Український католицький університет запустив венчурний фонд Angel One з початковим обсягом в $1.5 млн.

Сума інвестицій: загальна сума інвестицій не розголошується, проте відомо, що середня сума інвестицій становила від $50 тис до $300 млн.

Проєкти, у які інвестували:

За пів року інвестував у шість українських стартапів у галузі оборонних технологій і технологій подвійного призначення в межах синдикативних угод.

• Swarmer — трансформує проведення операцій із роями дронів, роблячи їх більш ефективними та результативними. У цей стартап фонд інвестував $125 тис разом із D3 Venture Capital;
• Mantis Analytics — моніторить інфополе в режимі реального часу, допомагає організаціям виявляти безпекові ризики;
• Buntar Aerospace — український оборонний стартап, який створює розвідувальний БпАК Buntar One та Buntar Copilot — software для планування та виконання розвідувальних місій.

MITS (Україна та США)

Міжнародний оборонний акселератор з’явився на початку 2024 року. Його запустила українська команда спільно з американськими партнерами. Цільовий фонд акселератора — $50 млн.

Сума інвестицій: по $200 тис в декілька оборонних стартапів. Кількість і назви стартапів не розголошуються, відомо, що команди розробляють системи захищеного звʼязку для дронів, носимі детектори та «глушилки» дронів на основі ШІ, системи візуального позиціонування для використання в умовах відсутності, глушіння або пошкодження сигналу GPS.

Green Flag Ventures (США)

Фонд запустив американський інвестор Джастін Зіф, щоб інвестувати в українські стартапи.

Сума інвестицій: $150 тис – $1 млн.

Проєкти, у які інвестували:

• Kara Dag — розробляються системи протидії безпілотникам;
• Himera — розробляють стійки до російської РЕБ рації.

Freedom Fund VC (Німеччина)

Німецький фонд, заснований колишнім CEO Інноваційного центру Збройних сил Німеччини Марселем Йоном.

Сума інвестицій: $100 тис.

Проєкти, у які інвестували:

• Himera — розробляють стійки до російської РЕБ рації.

ZAS Ventures (Україна)

Український венчурний фонд, який закрив свою дебютну угоду на початку 2023 року.

Сума інвестицій: $50 тис.

Проєкти, у які інвестували:

• У березні 2024 року інвестували в Mantis Analytics, які займаються моніторингом інфополя в режимі реального часу та допомагають організаціям виявляти ризики та займатися кібербезпекою.

Radius Capital (США)

Американський венчурний фонд, який з 2021 року інвестує в Deep Tech технології, програмне забезпечення та системи штучного інтелекту на ранніх стадіях, які працюють в аерокосмічній галузі.

Сума інвестицій: невідома, однак фонд проінвестував вісім проєктів з 2022 року на суму $55.5 млн загалом.

Проєкти, у які інвестували:

• У вересні 2024 року інвестували в український оборонний стартап Swarmer, що спеціалізується на автоматизованих рішеннях для координованих груп дронів. Інвестували $2.7 млн разом з американською оборонною технологічною компанією R-G.AI, Green Flag Ventures та D3.